Wealth Management

Reporting (inkl. konsolidierte Berichterstattung) und Rechnungslegung

Wir bieten Übersichten über Ihr Vermögen in allen Anlageklassen weltweit, einschließlich nicht bankfähiger Vermögenswerte wie Private Equity, Immobilien und Kunst als Grundlage für eine fundierte Anlageentscheidung.

Wir übernehmen auch die Buchhaltung auf Unternehmensebene oder für Sie persönlich.

Strategische Vermögensallokation

Unser Research stützt sich auf wichtige Indikatoren wie Zinssätze, Währungen und die Entwicklung der Aktienmärkte. Im Gegensatz zu bestimmten anderen Family Offices oder Banken haben wir uns entschieden, von eigenen Produkten oder kurzfristigen Bonuszielen Abstand zu nehmen. Unsere unabhängige, neutrale Beratung ist auf Ihre ganz spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten.

Auswahl der Vermögensverwalter

Wir haben eine offene Architektur und wählen unvoreingenommen die am besten geeigneten Vermögensverwalter im Rahmen eines "Beauty Contests" aus; wir schauen uns die Performance Ihres Portfolios an und finden wettbewerbsfähige Konditionen bei einer Vielzahl von Finanzinstituten, anstatt interne Fonds und Produkte zu bevorzugen.